При ежедневной торговле валютой (форекс) размер вашей позиции или размер сделки в единицах более важен, чем ваши точки входа и выхода. У вас может быть лучшая в мире стратегия форекс, но если ваш размер сделки слишком велик или мал, вы рискуете либо слишком большим, либо слишком маленьким. А слишком большой риск может быстро испарить торговый счет. По этой причине вы можете продолжить читать нашу статью-руководство, чтобы узнать больше о концепции размера позиции.

Что такое размер позиции в сделках?

Размер позиции означает количество единиц, вложенных в конкретную ценную бумагу инвестором или трейдером. При определении подходящего размера позиции следует учитывать размер счета инвестора и терпимость к риску .

Размер позиции относится к размеру позиции в данном портфеле или сумме денег, которую инвестор будет торговать. Инвесторы могут контролировать риск и максимизировать свою прибыль благодаря подходящему размеру позиции.

Хотя размер позиции является важным понятием для большинства типов инвестиций, этот термин больше всего ассоциируется с ежедневной торговлей и торговлей валютой (форекс).
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

Ключевые выводы о размере позиции в инвестициях

- Размер позиции относится к количеству единиц, которые инвестор или трейдер вложил в конкретную ценную бумагу.
- Для определения подходящего размера позиции инвестор должен учитывать допустимый риск и размер счета.
- Хотя понятие размера позиции является важным понятием для большинства типов инвестиций, этот термин чаще всего ассоциируется с быстро движущимися инвесторами, такими как дневные трейдеры и валютные трейдеры.
- Даже при правильном размере позиции инвесторы могут потерять больше установленных лимитов риска, если акция сломается по стоп-лоссу.

Пример размера позиции в торговле

Использование правильного размера позиции требует взвешивания трех различных факторов для определения наилучшего курса действий:

Риск аккаунта

Прежде чем трейдер сможет использовать соответствующий размер позиции для конкретной сделки, он должен определить риск счета. Обычно это выражается в процентах от капитала инвестора. Как правило, большинство индивидуальных инвесторов рискуют не более чем 2% своего инвестиционного капитала в любой конкретной сделке; управляющие фондами часто рискуют меньше этой суммы.

Торговый риск

Затем трейдер должен определить, где разместить стоп-лосс для конкретной сделки. Если инвестор торгует акциями, торговый риск - это расстояние в долларах между предполагаемой ценой входа и ценой стоп-лосса. Например, если инвестор планирует купить Apple Inc. по цене 160 долларов и разместить стоп-лосс по цене 140 долларов, торговый риск составляет 20 долларов на акцию.

Размер должности и риск вакансии

Трейдеры должны знать, что даже если они используют правильный размер позиции, если акция оставляет разрыв ниже стоп-лосса, они могут потерять больше, чем установленный лимит риска для счета.

Если ожидается рост волатильности, как это было до объявления отчетности компании, инвесторы могут пожелать сократить размер позиций вдвое, чтобы снизить риск возникновения разрыва.

Подходящий размер позиции

Теперь инвестор знает, что он может рисковать 500 долларами за сделку и рискует 20 долларами за акцию. Чтобы найти правильный размер позиции на основе этой информации, трейдеру необходимо разделить риск счета в 500 долларов на торговый риск в 20 долларов. Это означает, что можно купить 25 акций.

Как снизить риск при соответствующем размере позиции?

Определение того, сколько валюты, акций или товаров накопить в сделке, часто упускается из виду. Трейдеры обычно выбирают случайный размер позиции. Это может быть похоже на то, что они решают открыть более крупную позицию, если они действительно уверены в сделке, или, наоборот, они выбирают меньшую позицию, если чувствуют себя немного менее уверенными. Однако это может быть не самая грамотная или стратегическая методология определения размера инвестиций.
Точно так же трейдер не должен просто выбирать заранее определенный размер позиции для всех сделок, независимо от того, как сделка настроена; Такой стиль торговли, скорее всего, приведет к снижению производительности в долгосрочной перспективе. Итак, если трейдер не заинтересован в выборе случайного размера позиции и не рекомендуется устанавливать единый размер для всех сделок, как лучше всего оценить оптимальную позицию для сделки? Вот несколько различных способов для инвесторов определить лучший размер позиции, который может снизить их риск:

- Трейдеры должны разработать информированную стратегическую методологию определения размера сделки, а не выбирать случайную позицию или заранее определенный размер позиции для всех сделок.
- Прежде чем определять размер позиции, трейдер должен сначала понять соответствующий стоп-уровень для конкретной сделки.
- Для трейдера стоп-уровень может помочь им идентифицировать риск; В зависимости от размера счета вы должны рисковать максимум от 1% до 3% вашего счета в сделке.
- Для более крупных счетов есть несколько альтернативных методов, которые можно использовать для определения размера позиции, включая применение фиксированного долларового стопа.

Чтобы получить правильный размер позиции, трейдеры должны сначала определить свои стоп-уровни и процент своих счетов или сумму денег, которой они хотят рисковать при каждой сделке. После их определения они могут рассчитать идеальные размеры позиций.